中信建投证券拥有实力强大的股东背景，北京国有资本经营管理中心、中央汇金投资有限责任公司、世纪金源投资集团有限公司与中信证券股份有限公司均为拥有雄厚资本实力、成熟资本运作经验与较高社会知名度的大型企业。
中信建投证券自成立以来，经营业绩与主要业务指标排名持续位居同业前列。公司股票及债券承销金额与主承销家数连续多年位于同业前列，其中企业债券承销金额与主承销家数居于行业领先地位，股票承销业务在若干领域形成领先优势；公司股票基金代理交易量和市场占比始终稳居同业前十名，其中债券代理交易量与债券交易总量居于行业领先地位。
中信建投证券自2014年扩大四川分公司本部应用鹏为CRM后运营情况良好。本次中信建投证券四川分公司再度扩大应用范围至下属营业部：增加了成都南环一路证券营业部、广元利州东路证券营业部、成都马家花园证券营业部、昆明人民东路证券营业部、简阳雄州大道证券营业部的扩点应用。
通过此次的再度深入合作，中信建投证券四川分公司希望通过鹏为CRM来重点提升下属营业部的业务过程管理，客户360度全景管理，提高企业服务竞争力。此次系统的再次建设，相信有效促进提升中信建投证券的客户满意度。