CRM或客户关系管理并不是什么新鲜事物，事实上，早在1990年代就开始使用该术语，并且自此被用于描述各种IT业务系统。然而，随着云技术的发展，CRM系统已成为最新的必需品。
什么是策略？
CRM策略汇报：
了解企业面临的问题并从头到尾检查客户的旅程；
企业要知道自己想要达成的目标以及成功的模样；
衡量企业今天的位置以及企业未来的目标；
设定里程碑以及短期和长期目标；
确保企业从一开始就拥有完整的员工支持，并任命CRM拥护者；
为您的CRM数据设置规则，并记住“垃圾=垃圾”；
定期清理数据并指定责任来管理；
只考虑您需要的CRM功能，其余的只是一个障碍。这一切都与文化，良好做法和用户采用有关；
CRM策略
▌了解你的敌人
了解管理客户方面面临的挑战将有助于制定CRM策略。从头到尾考虑您所有的业务流程，以查看企业的客户接触点以及公司面临的问题。公司的销售人员是否拥有有效响应客户要求所需的信息？是否有可能耗时的例行任务自动化？是否由于不希望重复购买而错过销售？企业的管理层对销售渠道有清晰的了解吗？
▌准备你的团队
企业要知道从CRM系统中实现什么仍然只是战斗的一部分。一次又一次，向CRM的过渡由于实施和用户采用不佳而失败。CRM需要整合到公司文化中，以至每个人都难以摆脱它，起初可能会有阻力，销售人员通常最难以说服，他们会觉得如果没有IT系统，他们可以卖得很好，并且可能会将这项技术视为监视其绩效的另一种方式。
企业要为所有利益相关者考虑WIIFM因素。因此，对于销售人员来说，这可能是他们赚取的佣金的可见性；成功的实施需要员工自上而下的支持，因此请确保可以看到使用CRM的高级经理；在会议和演示中使用CRM报告和预测来获取他们，以便团队可以看到对业务的重要性，并招募可以帮助在每个部门实施该系统的CRM拥护者。
同样，这是查看企业需要实现的目标以及达到目标所需的情况，选择具有许多复杂特性和功能的系统可能很诱人，但需要清楚是否会实际使用它们？CRM故障经常是由于系统过于复杂而导致员工无法使用它，他们没有使用所要支付的功能的一半的CRM复杂功能，而员工却为复杂性而苦恼。
不断衡量，分析和审查您所做的事情，并随时准备调整您的计划；随着CRM成为您公司文化的一部分，您将发现使用数据和系统以不断改进的新方法。