数据整合包括数据清理和数据管理。数据清理和数据管理是每个成功的CRM计划的重要组成部分，并且应该在CRM计划开始时就要进行。为服务好客户，企业应该及时清理垃圾数据、整合外部系统资源，已达到消除信息孤岛、及时响应外界变化的能力数据清理从理论上来讲非常简单，只需快速清除你所有的数据库事务即可，但实际执行起来却不容易。
方法/步骤
一、简单更新现有记录可能是一次对数据破坏行为。
建议你故意创建一个重复的记录。创建记录时，为便于进行后续评估和数据核对，可把创建的记录发送到您的销售业务部门或会计部门。通常情况下，新的记录将成为你已创建主关系记录的下一级记录，这样外部系统可以继续更新 “副本”数据。
二、复的记录创建好后，我们需要对CRM与外部系统的数据进行整合。
当合并故意创建重复记录的记录时，你需要采取一些狡猾的技巧。传统的合并常规记录通常采取静态规则（如“最近更新”或“最好的数据质量”）。由于合并的通常是纪录，而不是字段，因此，你可能会丢失部分字段内容，如一个新的电话号码或电子邮件地址。
三、为找回这会这些丢失的字段内容，建议企业按照标准合并规则。
做一个长期的文本字段，复制“备用字段”到丢失的字段内容。长期的文本字段可串联使用“XML-Lite的”样式的额外的数据位。有一个更加明确的“额外”的数据位能让更精确的找回丢失的数据。
四、引进智能化的CRM软件管理客户资料也是不错的方法，可以从根源杜绝数据损坏。
系统除了提供信息录入功能外，客户可以选择不同的维度对比核实信息是否与系统中的数据重复，杜绝了前面提到的三大问题的出现，确保数据唯一以及有意义。当数据需要迁移，直接导出即可，无需再整合。