1.提高效率，降低成本：传统的管理理念注重“人的管理”，CRM管理的核心注重“管理过程”。即企业员工在宽松的工作环境中，每项工作严格按照标准流程进行，工作时间、考核指标都进行量化，且工作流程、时间及关键表现指标的量化结果都不是一成不变，企业要求所有员工要按照PDCA的循环不断进行流程的优化，时间的缩短及表现指标的提高，这样持续不断的过程改善可以有效降提高效率、低成本，提高效益。
2. 改善服务，扩大销售：中小企业的客户丢失对企业而言是巨大的损失。以客户为中心的CRM管理理念要求企业充分利用一切可以利用的资源了解顾客的需求，消费习惯，搭建起企业与顾客之间无障碍沟通的桥梁。企业要善于观察及分析消费者消费行为的转变，形成有针对性的个性化服务，最终实现消费者效用最大化，争取更多客户。这种个性化的服务在给企业的产品以准确定位的同时，也将提高客户忠诚度，激发潜在客户，为企业销售额的增加奠定基础。