对一个正在成长的企业来说，采用CRM(客户关系管理系统)是一项重大的技术决策之一。当你考虑购买CRM的时候，因为需要花大量的时间来培训你的员工，并且需要持续不断的增加人力来优化数据和业务流程，所以CRM解决方案总体来说是一项重大的投资。因而，对企业来说，选择一款合适的CRM系统，对快速产出回报至关重要。
是使用CRM的时候了吗?
CRM软件分成两大阵营，传统的内部部署型CRM(软件安装到公司内部服务器上)和新兴的托管型CRM(软件由服务商管理，用户通过互联网访问)。如果你在搜索引擎上搜一下“CRM”， 将发现大量国内的内部部署或托管CRM供应商。无论是内部部署还是托管, 第一步，当然是要确认自己是否已经为实施CRM软件做好了准备。CRM软件是装载潜在客户、客户、联系人、销售历史记录、应收应付等数据的自动化生产线;它也能帮你快速地识别重要客户、销售和市场营销的最新进展。另一个重要的好处是你可以运行报表，通过跟踪销售人员拥有的潜在客户的数量、未完成的和已完成的交易的数量、总的销售收入等来得知每个销售人员的业绩好坏。更加先进的CRM系统还会集成工作流和自定制功能，从而用户自己就可以实现很多本公司特有商业流程的自动化。
小型公司(通常雇员在5人或5人以下)经常是使用微软的Office软件并组合其它工具软件来满足这些需求，包括Excel、Outlook或者Foxmail和Word。不过，随着你的业务的增长，最终这样的为单用户设计的系统将不能满足你的业务需求，在数据交互、数据搜索、报表生成等方面将会消耗大量时间和精力。
何时才该使用CRM呢?
这需要问自己5个问题：
你是否能很好地管理你的销售管线(各个销售人员正在跟进的生意、或称为销售漏斗)，是否有较好的方式来快速查看所有未完成的业务机会?
你是否能很容易对客户联系人进行回访和互动沟通，从而了解到任何一笔未完成的交易(或客户投诉)目前的状态?
你是否有能力来鉴别数据库中的客户和新的潜在客户的兴趣重点，以及最佳办法来引导成交?
你是否有快捷的办法汇总数据，并自动生成标准化的报表?
你是否能实时知道你的业绩，以及最好的销售人员和最差的销售人员都分别做了哪些事情?
如果这些问题引起了你的共鸣，那么你就已经有了实施CRM的需求。
这时，你要做出另一个决策:选择内部部署型解决方案或是选择托管型解决方案。二者都各有其优缺点。