二是做好营销活动过程中的营销、订单、现金三部曲。通常情况下，在营销活动中会聚集不少的人气，人流量会比较高。故如果提高交易的速度，就是CRM软件在营销活动管理中所需要解决的问题。在CRM系统中是通过三个措施来提高这个交易速度的。一是通过订单模板来提高订单的下单速度。正常情况下，操作人员需要输入产品编号、订单数量等相关信息才能够生成销售订单。而在营销活动中，如果推广产品比较少的话(往往在营销活动中会采用套餐的模式来推广产品)，就可以把这些套餐预先订制好模板。如此的话当有客户下单时只需要根据这个预先定义好的模板来生成订单，从而减少订单下单的速度。二是在结帐的时候，会有一定的优惠措施。如满多少减多少再送多少等等。如果手工来核算这些信息的话，时间久、准确性差。在CRM系统中只要预先定义好这些优惠的规则，那么系统可以根据消费金额与产品自动生成最后的优惠内容。三是自动查询库存。当活动力度比较大的时候，系统需要保证相关的产品与赠品有足够的库存。如果库存不够的话，则在客户下订单的时候及时的告知客户，以争取客户的谅解。
三是事后的追踪。营销活动过后，企业管理员还需要做好事后的总结、检讨工作。在系统中，会把营销活动期间发生的意外事件记录下来。如当赠品不够时，会把这个信息记录下来，以警告活动策划者要在以后要准备足额的赠品;如在系统中也可以统计从下订单到客户结帐这个过程中的平均花费时间、最长时间等信息，这可以帮助管理人员分析流程、优化流程，争取在下一次营销活动中把这个时间缩短;如可以在营销活动场所设置用户意见箱，有专门人员收集客户对此次活动的建议，并在系统记录在案。或许这些客户的建议，在下一次营销活动中就会成为企业利润的一个增长点。总之，通过系统对营销活动事后的管理，可以帮助企业管理人员对这次营销活动做好总结。
三、让营销活动的效果评估更加的科学。
通常情况下，营销活动过后如何来评估这个活动的效果，一直是管理中的难题。在CRM软件的帮助下，可以帮助管理人员解决这个难题。如在鹏为CRM软件中，可以定义精确的参数来评估营销活动的效果。如在营销活动策划时，管理人员可以预计一下这个活动预计能够实现的销售额、成功交易的次数。如果是以销售呆滞商品为目的的，还可以把这个产品的数量指标录入到系统中。甚至还可以把这些指标跟现场活动的具体推销人员、柜台等结合起来。如此的话，在营销活动过程中或者结束后，系统会即时的反应目标与现实之间的差距。这有利于管理人员及时采取措施，保证营销活动最后目标的实现。如临时调整优惠措施来对客户进行分流或者对产品进行控制等等。
另外，营销活动的业绩直接跟促销人员的个人考核挂钩，在系统中也可以自动完成。而省去了管理人员手工的核算工作。企业在部署CRM系统的时候，往往都是把个人考核系统跟这些营销管理模块挂钩起来。而且针对者行营销活动，往往需要进行独立的考核，跟月考核、年考核即要有联系，又要实现相对的独立。如在营销活动过后要针对这次营销活动的业绩得出考核结果;这个考核分数的20%会记录到当月或者这个记录的考核结果中去。所以如果把营销活动的考核跟平时的业绩考核挂钩，具有一定的复杂性。这要求CRM系统有比较高的灵活性，能够根据用户的需求调整系统配置来实现;而不是通过二次开发来实现。