1. 客户指标体系
构建围绕客户角度的指标体系如客户平均价值、新客户开发率、客户流失率、客户满意度等，测评客户的行为、态度、活动和价值，以及他们对投资回报率的不同影响。
2. 战略KPI（key performance indicator,关键绩效指标）
基于企业的客户战略分解客户绩效的战略KPI指标，从企业层面进行客户战略关键绩效指标的管理和考核。
3. 关键绩效仪表盘
定期测评相关客户指标的成效，实时通过报表或系统进行关键绩效仪表盘战士，及时传递到公司管理层。
4. 总体KPI
构建企业总体的客户指标，对相对应的对口部门和管理岗位进行客户指标考核，并能够动态的监控企业总体客户指标的变化。
5. 个人KPI
测评具体个人的相关客户指标的效率和业绩，评审企业的客户经理在不同类型客户的时间分配和联系策略。
6. 整体客户管理能力评估
借助成熟的客户管理能力评估工具，定期评估整体的客户管理能力，基于评估结果进行管理总结没给出建议并落实为优化改进的行动计划。
7. 媒体客户效果评估
建立连续营销活动的关键绩效指标，定期评审、测评不同媒体和各项营销活动对客户管理的效果。
8. 客户管理投资回报
制定当前阶段的投资回报目标和评估要素，定期进行客户管理工作的评审和投资回报评估，形成客户管理工作的投资回报评估报告及优化建议。