1. 定位目标客户
（1） 积极有效地部署客户管理活动计划，高效地锁定适合的目标客户。
（2） 针对定位的目标客户进行个性化的沟通和营销，并整合渠道形成不同的组合。
2. 线索客户
（1） 有正式的潜在客户联系策略，尤其是针对高价值的潜在客户群。
（2） 建立了线索客户质量评估制度，对线索客户和潜在机会有价值评估方法或模板。
（3） 有线索客户转换和质量跟踪的管理流程，各相关部门能够紧密协同。
3. 客户接待管理
（1） 有完善的客户咨询信息收集的工具、制度和责任岗位，并能够转换和分析咨询信息。
（2） 开发和测评有效的客户接待管理流程，加强对客户咨询的服务和信息收集的质量管理。
（3） 建立逐渐成熟的客户资格评估方法，快速识别出有益于公司发展的未来客户和业务线索。
（4） 积极回应收到的咨询和反馈，主动联系客户，跟踪客户并进行分析，有效管理来自于互联网的各种渠道的咨询信息，比如网络、EMAIL、IM等等。
4. 获取客户
（1） 有机遇细分的差异化的潜在客户开发策略，有计划地实现细分客户群的价值。
（2） 设立开发客户的成本控制目标，明确分配了客户管理的所有权及管理方法。
（3） 在交叉销售中进行客户的购买倾向分析，识别和利用交叉销售的机会。
（4） 专门针对高价值客户或大客户制定关键客户管理策略，有专门的院队提供区别于普通客户的开发策略和优惠政策。