1. 增强新流程能力
IT应用能够支持和增强对新业务流程的能力，具有灵活性和可扩展性，不会限制客户管理能力的优化和新客户流程的部署。
2. 系统集成融合业务
理解和实施客户管理业务驱动的经营一体化项目，通过集成系统将业务适当的融合，并有充裕的专家资源。
3. 当前系统功能
（1）有全面的客户管理功能，能够提供对客户、联系人等的客户同意视图的管理。。
（2）有强大的销售管理功能，能够提供销售行动、销售机会以及预测的销售自动化管理。
（3）有完整的客户接触中心，能够提供基于呼叫中心平台的客户接触中心、只是管理以及主动呼出的电话营销/销售等客户服务管 理。
（4）有完善的服务管理功能，能够对服务分派、现场服务、配件网络、项目管理等进行管理。
（5）有强大的营销管理功能，能够提供客户细分、市场营销活动、线索管理及评估等管理。
（6）有的商业智能分析功能，能够对数据进行多维度的分析和挖掘，提供管理驾驶舱和决策分析报告。
（7）有完善的电子商务功能，能够提供网络的电子商务、网络的供应链管理。
（8）有强大的企业门户功能，能够提供合作伙伴、员工关系和会员/客户门户。
4. 新系统开发部署计划
针对当前业务需求和系统功能建立新的系统开发或者部署实施计划，开始考虑客户信息技术管理的业务流程外包。
5.客户信息获得手段
理解客户信息的重要性，有完善的客户数据获取、利用和维护的管理体系，以专业的手段收集和管理客户和交易数据。
6. 客户管理信息规划
认识到客户管理信息挂华中提高投资回报率的要素以及轻重缓急，有一个可行的持续发展的客户管理信息规划。
7. 客户数据库储存
有母的、有刮花地存储客户数据和历史资料数据库，并有晚上的客户数据库管理和维护、灾备方案。
8. CRM技术评估
有清晰的CRM技术评估框架，以此作为检查进度的基准，用来管理业务方案，以更好地跟踪CRM的收益。