一旦企业做出了客户化CRM应用软件的业务决定，挑战将转移到对客户化或软件开发项目的管理。有很多情况下，一个CRM客户化项目与其他CRM软件开发项目相似，需要进行标准系统分析、设计和项目管理技术的应用。
对于CRM客户化项目，要注意一些关键成功因素，这些因素包括以下几点：
1.在项目设计阶段之前来完成前台的业务流程，确保要客户化的所有流程确实在所需要的逻辑和业务案例之下；
2.定义好、确认和固化设计的规范书，固然对于业务流程的所有者积极的参与和以后改变的参考点都是重要的；
3.足够的测试时间，最常见的错误是没有进行足够严格的测试（包括负面或意料外的测试）和为测试分派不足的时间；
4.足够的时间应对突发事件，要设计10%-25%的时间用于解决无法预料的改变，影响项目团队有效性的业务高峰、节日和休假；
5.基础容量的测试，新的软件需要处理或者存储以及网络的容量对额外的负荷规划经常被忽略；
6.开发业务案例，在项目中建立和维护业务案例，特别注意在最初结束后和设计中的变化是怎样影响它的；
7.软件设计变化管理，不管怎样细心的设计软件，都有意料外的需求变更，在关键时刻要有一个正式的流程管理这些变化；
8.培训，在客户化开发过程中培训是经常被忽略的因素，必须培训用户软件怎样进行与其他软件不同的工作；
9.一致性，使用软件供应商认可的API（应用程序接口）和SDK（软件开发工具）以确保开发工作与软件的结构一致和核心软件能识别附加功能；
10.评价，让应用软件供应商的专业服务团队评价和开发，让专业服务顾问评价和完成设计方案，在建立80%以后，让他们进行配置评价和集成评价，当建立好之后，让他们作产品就绪评价，不管谁开发的都必须要做，即使是供应商的专业服务团队开发的；
11.可控规模的项目，客户化项目应该在90天或更短的时间内实现，打的项目应当分割，不能分割的应该考虑是否过于复杂。
在哪里获得帮助
咨询顾问可以为CRM应用软件的客户化提供以下帮助：
1.在与应用软件开发组织和软件供应商设计阶段代表客户，俗称“甲方顾问”；
2.提供合理的简易实施和开发费用的情况；
3.介绍不同设计实现方式的选择，可以通过个性化编程做任何东西，但是有些设计比其他的好；
4.提供项目架构或项目管理服务；
5.在业务安利的开发维护中起帮助的作用。