有了新的或附加的CRM软件需求之后，你就可以建立选择和排除候选软件的准绳了。顺便说一下，最终入围的候选名单没有固定的长度，通常有5个候选者，从成本和效率等角度来看3-5个进行详细评估的候选名单是比较合适的。
从需求表产生的标准，像过滤器和栅栏一样，CRM软件通过了才能进入候选名单。一个长的、未过滤的CRM软件名单（包括任何自称CRM的软件）可能包含上百个名字，当加上必须支持销售自动化或者企业必需的业务要求之后，可能还会剩下几十个候选名字。
但是，当你加入更多的标准时，名单会越来越短，如果你加入了足够的标准，候选名单仲将没有任何名字，需要指出的是，候选名单的标准应该像一个粗的过滤器，将与需求相比有明显缺陷的软件排除。这个时候，标准的建立就很关键，在不同阶段，不如海选和详细评估中可能需要的标准是不同的。
独特的需求
虽然CRM需求有很多共同性，并且像是的企业会有相似的需求，但是每个企业都有自己独特的需求，同样的，也需要建立独特的候选名单标准，最常用的CRM软件确定标准包括一下几条：
1.软件功能，如销售、客户服务和市场营销；
2.CRM软件功能的深度和广度；
3.行业细分功能；
4.适当的系统规模（满足企业CRM需求的大小）；
5.技术和软件结构（在一些案例中，这意味着品牌的分类如：ORACLE数据库或微软的操作系统）；
6.软件获得的方法或使用方法（有的企业喜欢基于已购买软件的应用，有的喜欢外包服务）；
7.购买价格；
8.与企业现有或计划使用的软件的集成能力；
9.预先集成的CRM套件和各类典型软件的集成，比如SAPERP的集成；
10.可配置和可定制的软件功能；
11.易用性和易培训性；
12.维护的简易性和成本。
13.对供应商的明确要求也包含在候选名单的形式过程中，通常包括一下标准：
14.市场聚焦点（供应商的市场焦点是它对行业内需求的了解程度和在软件及服务中解决这些需求的能力的证明参考）；
15.生存能力（供应商能生存下去并且能继续支持、增强它所提供的软件的可能性）；
16.合作伙伴关系（这包括重要技术、销售和支持的合作伙伴关系）。