咨询顾问几乎可以在CRM规划的任何方面起到帮助作用：形成CRM战略、分析建立业务最佳实践、评估标准、优化面向客户的流程，选择CRM技术和供应商、规划和管理项目以及推动组织变革等。
因为CRM的战略重要性和相对的新奇性，大概60%的中型企业以及80%的大型企业在实施CRM规划和项目会聘用外部咨询顾问，好的咨询顾问是强有力的资源，但是和其他利器和猛药一样，一旦误用会导致不良的影响。所以，仔细而谨慎地选择外部顾问对于项目成功非常的关键。
需求驱动的选择
不论是刚开始你的CRM项目还是在规划第十个项目，你应该清楚地知道为什么要聘请外部顾问以及你想要得到的结果才能做出决定。
引进的原因通常是你认识到企业内部缺乏具有CRM专业知识和经验的人员，而外部顾问的预期与结果差距是否很大，往往又取决于项目的范围和咨询顾问的角色。因此，在做出是否引进和引进谁的决定之前，要进行前期的考虑和项目规划范围的确定。
一旦做出决定要为CRM规划和项目聘请外部的咨询顾问，下一步就是要评价和选择一个活更多的咨询顾问，选择的侧重点会因公司和项目的不同而不同。但必须包含以下几点：
1.在本行业或子行业中的专业知识和经验，例如：金融服务、零售连锁、制造业等；
2.在本地区的专业知识和经验，例如：华北、华南、中国、亚太地区等；
3.有CRM项目中所涉及方面的专业知识和经验，例如：客户细分、销售管理、客户服务管理、流程重组、组织变革管理、客户交互渠道（电话、呼叫中心、网络成人员）等；
4.CRM技术和软件的专业知识和经验（包括你考虑要使用的新的和现在使用的），例如Oracle、Microsoft、IBM数据库和Siebel系统、MSCRM和SalesForce等应用软件；
5.一般客户证明，当然能够与你的行业、业务和CRM项目相关或者相近更好。