CRM项目能被轻松的引进，那是很久以前的事情了，从2003年开始，大的CRM项目几乎不可能再被麻木的推销给企业管理层。企业变得越来越理性，而取代许多企业数百万的CRM项目的是来自小的聚焦客户的行动和成就的CRM份额，企业开始化整为零，通过一个个小小的行动来实现以客户为中心的经营活动，并不断的获得收获以及时的优化和修正活动计划。所以，一个有效的方法是为庞大而复杂的CRM项目建立小的、更加聚焦于部门行动的案例，这样可以快速、有效地进行，并且在短的执行周期中获得最新最快的反馈，更灵活的优化调整，最终获得总体的高效和质量。这也是CRM实施中常说的“小步快跑”的道理。
另一个途径是首先定义与客户相关的疼痛点和机会。第二，基于它们的业务案例确定这些机会点的优先顺序。第三，为他们提供最强大的案例以获得总裁批准。
而这些，需要创建CRM路线图以详细说明其中的项目、它们的优先级、商业价值、时间进度、组织变革的必要性和运行标准等等，并参考案例中的具体事务。
如果你想获得企业执行者的信任和信心，虽然CRM项目团队有能力实现案例中描述的收益，但是一个详细的计划和小的CRM试点项目的成功案例会为获得成功购买所需的信任提供必要的基础。