佰信集团是一家以企业财税服务为起点，企业顾问咨询为重点的一站式、多元化企业管理咨询顾问公司，其中佰仕达国际商务（香港）有限公司于2012年在香港成立，2015年在深圳正式建立佰信集团，以“搭建全球综合商务服务大平台，为创业者提供精细化的一站式服务”为发展导向，不断扩大公司的业务范围——涵盖香港、内地、常见海外国家的“工商财税”、“知识产权”、“政策咨询”、“投资移民”、“文化传播”、“品牌孵化”、“金融服务”等专项业务相继推出，并开始以集团化、规模化、专业化、品牌化、国际化的模式有效运营。
目前佰信集团旗下拥有15家分子公司，人力组织架构完善，已与上千家同行建立了互信合作的良好关系。乘着国家“双创、四众”等利好春风，佰信集团将进一步致力于规模、质量、效益的协同发展，逐步实现“立足深港，辐射全国，拓展全球”的发展战略，助力海内外企业实现更大价值。
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公司名称佰信财富
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应用产品E/5 Cloud
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所属行业财务代理
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应用范围全集团
借鹏为CRM打通与线下服务、线上消费、内部业务系统间的数据互通，实现营销服务一体化平台
鹏为CRM解决方案
- 构建一体化信息化管控平台构建一体化的信息化管控平台，将15家分子公司的数据统一管理，实现信息数据从售前、售中、售后等环节，均能精准反馈，自动实时更新。
- 统一客户资源平台建设多入口客户资源统一管理，信息导入、客户合并、状态管理、属性管理、标签管理，建立统一客户界面和360管控、标准化的商机管理流程、业务指标管控、市场营销和服务体系的数字化管理。
- 建立完善的工作流与预警机制系统通过工作流机制的应用，基于预先制定的不同业务规则和处理方式，对企业的业务流程、管理制度、事务优先级处理等进行规范化和自动化；通过预警系统设置必要的财务绩效指标或其它必要的衡量条件，自动回复或提醒管理者进行必要的处理和关注。
- 建立产品配置及交叉销售针对产品及项目的多样性组合，建立产品配置表，可直接与客户进行关联管理，针对不同的客户属性建立产品配置数据库，让业务人员可以快速进行产品配置推荐及交叉销售，有效提升营收效益。
- 全产品线精细化过程管理针对主营产品的特点，对续费、新开、服务期限、收费、发票等进行统一管理，方便快捷的产品销售情况记录，并做好账款、发票、物料等的盘点、结算设计，提升客户满意度。
- 移动应用，外勤人员的利器针对外勤人员或异地人员的日常移动应用及行为管理，建立员工自助信息平台，让移动过程管理向多层次延伸，增加销售人员工作的透明度。面向销售人员的员工自助平台，便于员工随时随地直接操作。
